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2022年鋼鐵市場(chǎng)展望 |
| 文章作者： 來(lái)源： 發(fā)布時(shí)間：2022/01/24 瀏覽次數：2773 |
| 1、2022年產(chǎn)量展望：鋼鐵產(chǎn)量或繼續下降 2021年底，《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規劃》發(fā)布，“十四五”時(shí)期，鋼鐵行業(yè)將落實(shí)碳達峰實(shí)施方案，統籌減污降碳協(xié)同治理，到2025年，粗鋼產(chǎn)能只減不增。2022年鋼鐵行業(yè)“雙碳”約束將進(jìn)一步推進(jìn)。一季度，《京津冀及周邊地區實(shí)行鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)》方案將繼續執行，執行時(shí)間從1月1日至3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標，原則上各有關(guān)地區鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。蘭格鋼鐵研究中心測算在此期間，五省市粗鋼產(chǎn)量將減少2795萬(wàn)噸，月均減少1118萬(wàn)噸，將對周邊乃至全國范圍內鋼鐵供需產(chǎn)生比較明顯的影響，也將影響鐵礦石進(jìn)口需求，按照2020年廢鋼比21%、進(jìn)口鐵礦石對外依存度82.3%測算，則減少鐵礦石進(jìn)口量在2900萬(wàn)噸左右，月均減少1160萬(wàn)噸。后期全國鋼鐵生產(chǎn)或仍將延續粗鋼產(chǎn)量同比不增的政策導向，蘭格鋼鐵研究中心預計2022年粗鋼產(chǎn)量將在10.1億噸左右，同比下降2%左右。2022年在“跨周期和逆周期”調控政策的托底下，固定資產(chǎn)投資有望進(jìn)入上行周期，基建投資有望回暖，房地產(chǎn)投資下行筑底將拖累用鋼需求；制造業(yè)用鋼需求穩中有增，我國鋼鐵需求將小幅下滑。蘭格鋼鐵研究中心預計2022年中國鋼材表觀(guān)需求量為9.27億噸，同比下降1.3%。當前地方政府債券資金成為基礎設施投資的重要資金來(lái)源。近期財政部向各地提前下達了2022年新增專(zhuān)項債限額1.46萬(wàn)億元。地方新增專(zhuān)項債限額的提前下達，使得“適度超前開(kāi)展基礎設施投資”獲得資金支持，有利于明年初形成實(shí)物工作量，將有效發(fā)揮基建對經(jīng)濟的托底作用。2022年專(zhuān)項債資金重點(diǎn)用于交通基礎設施、能源、農林水利、生態(tài)環(huán)保、社會(huì )事業(yè)、城鄉冷鏈等物流基礎設施、市政和產(chǎn)業(yè)園區基礎設施、國家重大戰略項目、保障性安居工程等九大方向。2022年，“十四五”規劃下的重大項目將陸續開(kāi)啟，疊加2021年專(zhuān)項債發(fā)行和使用節奏有所滯后，預計將有一部分資金結轉至明年使用，將有力支持基建投資反彈。蘭格鋼鐵研究中心預計2022年我國基建投資增速或可能回升到4-5%左右，將對建筑鋼材需求產(chǎn)生一定帶動(dòng)作用。當前，國家對房地產(chǎn)仍堅持“房住不炒”、堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段的定位。2021年1-11月，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資137314億元，同比增長(cháng)6.0%；全國土地購置面積同比下降11.2%；房地產(chǎn)新開(kāi)工面積同比下降9.1%。從房地產(chǎn)先行指標拿地來(lái)看，土地是房地產(chǎn)投資的原材料，拿地成為房地產(chǎn)投資的最佳先行指標。從全國來(lái)看，土地成交對地產(chǎn)新開(kāi)工有6個(gè)月左右的領(lǐng)先作用，對房地產(chǎn)投資領(lǐng)先9-12個(gè)月。土地成交的下滑，決定了2022年房地產(chǎn)新開(kāi)工和投資增速將面臨較大回落，蘭格鋼鐵研究中心預計2022年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資或將進(jìn)入負增長(cháng)，全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速或在-2%左右，新開(kāi)工增速下滑或在10%左右，地產(chǎn)用鋼需求將繼續回落。2022年制造業(yè)用鋼需求仍有增長(cháng)潛力“十四五”時(shí)期，我國工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、生產(chǎn)方式將向綠色低碳轉型，綠色低碳技術(shù)裝備獲得廣泛應用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為2030年工業(yè)領(lǐng)域碳達峰奠定堅實(shí)基礎。2022年，我國將著(zhù)力提振工業(yè)經(jīng)濟，為穩定經(jīng)濟大盤(pán)提供有力支撐。推進(jìn)制造業(yè)強鏈補鏈，加大對中小企業(yè)的紓困幫扶，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結構將加快升級，制造業(yè)投資和增加值仍有望保持較高增長(cháng)水平，制造業(yè)用鋼需求仍存增長(cháng)潛力。從鋼鐵下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，蘭格鋼鐵研究中心監測的15個(gè)下游品種中，2021年1-11月，除鐵路機車(chē)、家用冰箱和家用彩色電視機三個(gè)品種累計產(chǎn)量為負增長(cháng)外，其他14個(gè)產(chǎn)品均呈現增長(cháng)態(tài)勢，盡管部分產(chǎn)品單月產(chǎn)量增速持續負增長(cháng)，但2022年穩增長(cháng)推動(dòng)和國外需求保持一定韌性，部分下游景氣度提升，有望支撐制造業(yè)用鋼需求平穩向好。2022年，全球經(jīng)濟繼續復蘇，但受疫情病毒變異、通脹及貨幣政策等因素影響，全球經(jīng)濟仍存不確定性。國際貨幣基金組織（IMF）2021年12月發(fā)布的新一期《全球經(jīng)濟展望報告》指出，2022年全球經(jīng)濟增速預期為4.9%，較2021年增速有所回落，仍高于疫情前的增長(cháng)水平。2022年全球鋼鐵需求將繼續增長(cháng)。世界鋼鐵協(xié)會(huì )預測2022年全球鋼鐵需求量將繼續增長(cháng)2.2%，達到18.96億噸。隨著(zhù)全球鋼鐵生產(chǎn)恢復，鋼材需求擴張放緩，海外的鋼鐵供需形勢將逐漸平衡，國際市場(chǎng)價(jià)格趨向回落，中國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢及利潤空間削弱，將在一定程度上抑制中國鋼材出口。此外，《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )關(guān)于2022年關(guān)稅調整方案的通知》提升部分鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品出口關(guān)稅。4、2022年原料展望：原料價(jià)格將理性回歸2022年中國鋼鐵產(chǎn)量釋放仍將受到制約，帶動(dòng)鐵礦石需求繼續回落。而從鐵礦石供應來(lái)看，四大礦山2022年的財年發(fā)運目標顯示，2022年鐵礦石發(fā)運量均有一定的增量。蘭格鋼鐵網(wǎng)跟蹤數據顯示，力拓、必和必拓發(fā)運增量在800-1000萬(wàn)噸左右；FMG發(fā)運增量相對較少在100萬(wàn)噸,淡水河谷發(fā)運增量在1000萬(wàn)噸左右。綜合來(lái)看，預計四大礦山2022年全年增量2787萬(wàn)噸,約增加2.5%。2022年鐵礦石市場(chǎng)供需將趨向寬松，鐵礦石價(jià)格將明顯回調。蘭格鋼鐵研究中心預測2022年普氏鐵礦石價(jià)格指數均值在100美元左右，同比下跌38%；波動(dòng)區間在70-150美元之間。2022年隨著(zhù)焦化產(chǎn)能投放，焦炭供應釋放，同時(shí)焦煤供應緊張得到緩解，鋼鐵限產(chǎn)約束也將對焦炭需求有所收縮，焦炭供需偏緊關(guān)系將得到改善；焦煤價(jià)格下移使得焦炭原料成本較2021年有所回落，焦炭?jì)r(jià)格將回歸理性。蘭格鋼鐵研究中心預測2022年唐山二級冶金焦均值在2400元左右，同比下跌18%；波動(dòng)區間在1600-3000元之間。5、2022年國內市場(chǎng)展望：鋼材均價(jià)將有所下移2022年中國經(jīng)濟復蘇動(dòng)能有所減弱，投資增速將結構分化，基建投資有望改善，制造業(yè)投資或將繼續保持增長(cháng)，房地產(chǎn)投資處于景氣下行區間；出口增速將邊際放緩，消費有望溫和修復。從鋼鐵行業(yè)供給側來(lái)看，雙碳目標約束將持續制約鋼鐵產(chǎn)能發(fā)展和產(chǎn)量釋放，預計2022年粗鋼產(chǎn)量繼續小幅下降；從需求側來(lái)看，地產(chǎn)投資下行拖累用鋼需求，鋼鐵需求延續下降態(tài)勢；從原料端來(lái)看，在碳達峰及限產(chǎn)實(shí)施下，原料需求預期減弱，鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格水平有望理性回歸，成本支撐力度有所減弱。從政策層面來(lái)看，在保供穩價(jià)政策措施下，以及國家對價(jià)格炒作等行為監管力度的加大，鋼材價(jià)格上行程度會(huì )受到一定制約。而國際貨幣寬松政策的逐步退出，對大宗商品價(jià)格也將形成抑制，進(jìn)而拖累鋼材價(jià)格。
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